Fusiones y adquisiciones

El equipo de Mercantil de Evergreen Legal liderado por Ignacio Freire, destaca por su práctica en complejas operaciones de fusiones y adquisiciones (mergers & acquisitions), con impecables credenciales en el diseño y ejecución legal de procesos de adquisición (incluyendo ofertas públicas de adquisición), fusión o escisión de todo tipo de sociedades, activos e industrias, ya sea en procesos con exclusividad o en procesos competitivos.

Nuestro asesoramiento en esta área de práctica se dirige a cualquiera de las entidades o agentes que intervienen en las distintas fases de cualquier operación de M&A, tanto desde el lado del vendedor (sell-side) como del comprador (buy-side) y de las entidades financiadoras en operaciones apalancadas de leveraged finance (LBOs).

Nuestros clientes son principalmente los equipos directivos de la compañía objeto de adquisición (target) o de la potencial adquirente (bidder), así como sus accionistas de control y/o minoritarios, inversores institucionales (e.g. empresas de capital riesgo o fondos de deuda subordinada y mezzanine) y entidades financiadoras bancarias, ofreciendo distintos servicios según el tipo de cliente que sea su entidad (clique más abajo según el tipo de entidad que sea su empresa):

Asesoramiento a comprador (buy-side)
Asesoramiento a vendedor (sell-side)
Asesoramiento a financiadores (financing-side)

Para más detalle de nuestros servicios en materia de financiación de adquisiciones o leveraged finance, por favor clica en el este enlace.

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Asesoramiento a comprador (buy-side)

  • Diseño legal y fiscal en la estructuración de la operación de fusión o adquisición.
  • Redacción y negociación de acuerdos de intenciones (letters of intent, MoU, head of terms, etc.), acuerdos de confidencialidad (NDAs) y otros documentos preliminares para la compraventa, incluyendo acuerdos de joint venture y otros esquemas de alianzas estratégicas, así como la constitución de vehículos de adquisición (bidcos) en España o en el extranjero (en colaboración con nuestra red de despachos “best friends”).
  • Procedimientos de due diligence legal, fiscal y laboral como asesores legales del comprador como de las entidades financiadoras con las que se financie el precio de adquisición.
  • Redacción y negociación de contratos de compraventa de acciones o participaciones sociales (share purchase agreement) de todos aquellos contratos conexos a la compraventa y de sus actuaciones preparatorias (opciones de compra, promesas de venta, etc.) y cualquier otro contrato o documento legal relativo al signing y al closing del SPA (incluyendo los relativos a su financiación mediante equity o deuda): acuerdos societarios, poderes, waivers de terceros, comunicaciones con las autoridades de competencia y cualquier otra documentación legal requerida por el vendedor o por las entidades financiadoras como condiciones previas o resolutorias.
  • Asesoramiento a equipos directivos en operaciones de adquisición de compañías, incluyendo la adquisición de acciones de la target (Management Buy-In o MBIs) o de adquisición de las acciones de la compañía en la que el equipo directivo ya desempeñaba sus funciones (Management Buy-Out o MBOs), y fórmulas mixtas (Buy In Management Buy Out o BIMBOs).
  • Asesoramiento en escisiones, ventas y otros cambios estructurales de las sociedades que forman parte del grupo objeto de adquisición.
  • Asesoramiento en regulación de mercado de valores aplicable a ofertas públicas de acciones (OPAs), así como en eventuales procesos de exclusión de cotización (public to private).
  • Asesoramiento especializado en adquisiciones en compañías con dificultades financieras (distressed M&A), incluyendo a abogados de nuestros equipos de Banking & Finance y de Concursal y Reestructuraciones.

Asesoramiento a vendedor (sell-side)

  • Procedimientos de due diligence legal, fiscal y laboral de vendedor (vendor’s due diligence).
  • Redacción y negociación de acuerdos de intenciones (letters of intent, MoU, head of terms, etc.), acuerdos de confidencialidad (NDAs) y otros documentos preliminares para la compraventa.
  • Redacción y negociación de contratos de compraventa de acciones o participaciones sociales (share purchase agreement) de todos aquellos contratos conexos a la compraventa y de sus actuaciones preparatorias (opciones de compra, promesas de venta, etc.) y cualquier otro contrato o documento legal relativo al signing y al closing del SPA: acuerdos societarios, poderes, waivers de cambio de control y cualquier otra documentación legal que sea requerida al comprador como condiciones previas o resolutorias

Asesoramiento a financiadores (financing-side)

  • Procedimientos de due diligence legal y fiscal como asesores legales de las entidades financiadoras a las que el comprador solicite la correspondiente financiación de adquisición
  • Redacción y negociación de cartas de mandato (mandate letters), acuerdos de confidencialidad (NDAs), hojas de términos y condiciones (term sheets) y otros documentos preliminares para la financiación de adquisición.
  • Redacción y negociación de contratos de financiación de adquisición en cualquiera de sus tramos o modalidades (e.g. senior, mezzanine, subordinada, bonos convertibles, PPLs y PIKs), así como de su paquete de garantías reales (hipotecas y prendas) y personales.
  • Asesoramiento legal y fiscal a empresas de capital riesgo (private equity) en los esquemas de inversión (y posterior desinversión) tanto a través de equity como de deuda (mezzanine, convertibles, subordinada y PPLs, etc.), particularmente en estrategias de buy & build